¿Cómo tener éxito en un proyecto de unificación de la consolidación y el reporting?

¿Cómo tener éxito en un proyecto de unificación de la consolidación y el reporting? Seis mejores prácticas.

Antes de involucrarse en un proyecto de unificación de las áreas de consolidación y reporting, es crucial pensar en la siguiente pregunta: ¿qué nivel de unificación quiere lograr? De hecho, cada entidad del grupo necesita determinar el nivel de unificación que se adapte a sus necesidades. Sobre esa base, se pueden determinar diferentes tipos de proyectos:

  • Un proyecto de armonización solo consiste en conciliar el proceso y el marco de referencia para facilitar las tareas de reconciliación.
  • Un proyecto de convergencia consistirá en crear los informes de gestión en una herramienta común y siguiendo un marco de referencia compartido, sin embargo, manteniendo los diferentes procesos dirigidos por dos equipos diferentes.
  • Un proyecto de unificación completo tendrá como objetivo la implementación de una herramienta y de un marco de referencia único con un equipo unificado que liderará los procesos de consolidación estatutaria e informes de gestión.

Los primeros pasos del proyecto determinarán el grupo objetivo, teniendo en cuenta que un informe unificado ofrece claras ventajas en términos de calidad y coherencia de datos, pero también limita la flexibilidad y la capacidad para evolucionar con las necesidades. Además, en el caso de una unificación completa, ambos equipos (informes de consolidación y gestión) deberían hacer ciertas concesiones.

6 buenas prácticas que deberían ayudarte a tener éxito en este proyecto:

  1. El primer paso para unificar los dos procesos es reconsiderar el conjunto de necesidades y las prácticas reales de presentación de informes para construir un plan basado en la imbricación de modelos. Por ejemplo, para revisar el ciclo de informes de previsión para alinear mejor con la información real.
  2. Es crucial construir un marco de referencia común, que responda a las necesidades tanto de la consolidación como de la presentación de informes. Por ejemplo, un cuadro de cuentas único, reglas de eliminación comunes y configuraciones de perímetro coherentes.
  3. Además, los procesos deben converger al conjunto de la cadena: desde la recopilación hasta la producción de informes comunes.
  4. Piense en su organización, porque sin duda se verá afectada. ¿Hasta qué punto quieres unificar? ¿Cuál será el impacto para las entidades?
  5. Implantacion de una arquitectura de TI y sistemas evolutivos ajustados a sus necesidades:
  • Piense en el vínculo entre la herramienta de consolidación y la herramienta de toma de decisiones.
  • Preste atención a la elección de la herramienta de consolidación y generación de informes: no todos los programas se han creado para ofrecer 2 conjuntos de funcionalidades. Existen herramientas de consolidación en el mercado que se han completado posteriormente con funcionalidades de informes, y viceversa.
  • Teniendo en cuenta los aspectos de volumen y rendimiento.
  1. Involucrar al equipo de gestión, para que puedan tomar las decisiones necesarias. El hecho de querer unificar la consolidación y la presentación de informes implica elecciones estructurales y también la administración local juega un papel crucial para aclarar las responsabilidades al presentar la información unificada.

Los puntos anteriores muestran cómo este proyecto es de naturaleza estratégica. Confiar en el asesoramiento externo es la mayoría del tiempo esencial. Hacer una buena elección con respecto al proveedor de software también es una gran ventaja, y los criterios que deberían ayudarlo a tomar la decisión correcta son: experiencia en el dominio, experiencia combinada en el equipo, metodología comprobada en el proceso de cierre, conocimiento completo de la información sistemas, …

Colaborador: Benjamin Steadman, Gerente Principal, Servicios de CFO, Deloitte Conseil

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